Fusões & Aquisições
Fusões e aquisições agora contam com um seguro exclusivo
M & A - Seguro "sob medida"
Fusões e aquisições agora contam com um seguro tailor made (conforme características da transação) e capaz de indenizar as perdas financeiras resultantes de infração às garantias (Representations & Warranties) dadas pelo vendedor no contrato de aquisição, tais como: tributária, trabalhista, ambiental e outras.
O seguro para M&A visa cobrir o Passivo Oculto, ou seja, aquele não mencionado, não conhecido e não esperado durante o processo de Due Diligence, e que por surgir após avaliação da auditoria, cause quebra de uma garantia dada pelo vendedor no contrato de aquisição.
Disponível para o Comprador
Atualmente, o seguro só está disponível para o comprador (buyer side), mas oferece benefícios para ambas as partes e, apesar de emitido em nome do segurado, pode ser pago pelo vendedor.
Na contratação do seguro, o comprador poderá garantir capacidade financeira para suportar infrações, agregar gestão de riscos e governança coorporativa à operação, além de proteger o negócio e a relação com investidores, uma vez que inclusive fraudes do vendedor estarão cobertas.
É um produto altamente indicado para fundos de investimento, principalmente private equity e imobiliário.
Oportunidade para o Vendedor
Para o vendedor é uma oportunidade de reduzir o valor aplicado na escrow account considerando o custo de oportunidade desse montante, oferecendo liquidez e garantia do valor despendido (em caso de passivo oculto, o vendedor não terá dispêndio extra).
O seguro também melhora a operação de fusão ou aquisição na visão dos stakeholders, demonstrando preocupação e profissionalismo.
Vale ressaltar que o seguro para M&A é aplicável para qualquer operação em que haja um contrato de compra e venda (SPA) constando declarações e garantias, e em que seja feita Due Dilligence.
Exclusões
• Fatos já conhecidos (passivo contingente)
• Reclamações já existentes (passivo real)
• Infrações já conhecidas, porém não declaradas à Seguradora
• Multas e penalidades (caso proibido por lei)
• Fraude do Vendedor (na Apólice Seller Side)
• Alterações no Contrato posteriores ao fechamento
Clientes Potenciais:
Operações entre US$ 20 mm e US$ 1 bi.
Experiência e Conhecimento
A Aevum Guzzicorp conta com profissionais formados nas melhores instituições do país, capazes de orientar e acompanhar o desenvolvimento da apólice, indicando as condições ideais para o contratante.
Agende uma apresentação detalhada do produto.
